周一（8月4日）午后市集加快反弹，AI硬件端部分中枢股大多还原早盘失地，创业板东谈主工智能尾盘强势翻红！高潮方面，AI+游戏专揽主见股神州泰岳领涨超8%，东土科技涨超6%，协创数据、太辰光涨超3%。光模块龙头新易盛午后翻红收涨0.75%，中际旭创跌幅缩窄至1%，两者成交额居A股股票成交额名次榜前五。

　　热点ETF方面，同标的指数领域最大、流动性高出的创业板东谈主工智能ETF（159363）尾盘强势翻红，场内价钱收涨0.32%，全天成交额达1.74亿元，盘中频现溢价来回，资金全天净申购3800万份。

　　【创业板东谈主工智能指数逾额透露，杠杆资金大举加仓】

　　值得正经的是，杠杆资金近期也等闲借谈159363奋勇布局创业板东谈主工智能赛谈。数据暴露，创业板东谈主工智能ETF（159363）上周连合五日均获融资净买入，累计金额达3224万元。适度8月1日，创业板东谈主工智能ETF（159363）最新融资余额达7969.72万元，为历史新高！

　　创业板东谈主工智能指数逾额透露或各路资金积极布局的病笃原因之一。受算力需求增长、功绩达成等多厚利好影响，以光模块为代表的上游算力硬件近期显赫领涨，聚焦AI算力的创业板东谈主工智能自4月低点以来创业板东谈主工智能累计涨幅超56%，大幅跑赢中证东谈主工智能、科创AI等同类AI指数。

　　注：统计区间为2025.4.8-2025.8.4，创业板东谈主工智能指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅阔别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成左证该指数编制划定当令退换，其回测历史功绩不预示指数异日透露。

　　【北好意思云厂商老本开支超预期，光模块或深度受益】

　　巨匠科技巨头财报全面展现了AI算力从基础表率投资到买卖落地的完竣闭环，国外云管事提供商集体大幅上调老本开支，考证了AI产业的高景气度。音书面上，2025Q2北好意思Top4云厂商（亚马逊、谷歌、微软、Meta）共计老本开支（含融资租出）为958.4亿好意思元，同比增长66%、环比增长24%，超出市集预期。

　　国盛证券指出，国外云厂商全面上调老本开支，记号着巨匠AI算力建树进入新阶段，四大云巨头2025年共计老本开支瞻望超3300亿好意思元，考证了AI产业已酿成“基础表率进入-买卖变现-再投资”的完竣闭环。

　　该机构示意，国外AI算力基建正从“进入期”迈向“收货期”，面前市集仍低估了国外算力基建的始终成长性和笃定性。国外AI算力产业链在本事生态、买卖闭环和老本进入的可持续性上具备显赫上风。投资契机上，连接看好算力板块，以光模块为代表的国外算力链等有望深度受益。

　　【布局算力+专揽，关切领域最大的创业板东谈主工智能ETF】

　　把执算力+专揽核神思会，淡薄要点关切全市集首只的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）及场外聚集（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI专揽，高效地捕捉AI主题行情，而且要点布局光模块龙头“易中天”，兼顾IDC算力租出、云谈论等热点赛谈。

　　适度2025.8.1，创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）最新领域为18.71亿元，年内日均成交额超1.5亿元，领域、流动性在追踪创业板东谈主工智能指数的6只ETF中名递次一。

　　数据着手：沪深来回所等。注：“全市集首只”是指首只追踪创业板东谈主工智能指数的ETF。

　　风险辅导：创业板东谈主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东谈主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅阔别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成左证该指数编制划定当令退换，其回测历史功绩不预示指数异日透露。文中指数成份股仅作展示，个股描述不动作任何体式的投资淡薄，也不代表处分东谈主旗下任何基金的持仓信息和来回动向。基金处分东谈主评估的本基金风险品级为R4-中高风险，稳当积极型（C4）及以上的投资者，稳当性匹配意见请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、指摘、预测、图表、地方、表面、任何体式的表述等）均只动作参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资行径施展。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何体式的投资淡薄，亦不合因使用本文骨子所激励的径直或迤逦赔本负任何职守。基金投资有风险，基金的过往功绩并不代表其异日透露，基金处分东谈主处分的其他基金的功绩并不组成基金功绩透露的保证，基金投资须严慎。

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职守裁剪：杨红卜