周四（7月3日），算力硬件股再度爆发，创业板东说念主工智能见效收涨，成份股大面积飘红。其中天孚通讯高潮4.52%，新易盛涨逾3%股价再立异高，中际旭创、津润科技、金信诺涨超2%。此外，AI+金融支配办法股进展凸起，飞利信大涨5.57%。

　　热点ETF方面，同方向指数界限较大、流动性较好的创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）午后冲高显然，场内涨幅一度上探1.64%，收盘仍高潮0.87%。值得细心的是，午后159363络续溢价放量交往，全天成交额达1.99亿元，资金大幅净申购9400万份！

　　音书面上，据媒体报说念，跟着英伟达GB200量产参加岑岭，下一代AI做事器芯片GB300也行将于2025年下半年上市。GB300现在按照谋划进行中，正在测试并与客户进行考据，预测9月出货。市集以为，由于时代与算力大升级，GB300上市后，预测仍会劝诱主要云霄做事供应商（CSP）抢购，并为相干算力供应链带来高大商机。

　　聚焦算力产业链后市，机构以为需求端、事迹端、估值端催化，漠视络续关切算力链。

　　需求端，中信建投研报称，英伟达召开鼓吹大会对准AI基础循序平台约定位，海表里头部厂商络续发力基础循序成就以骄横激增的推理算力需求，ASIC市集空间预期络续上调，算力产业链保持高景气。

　　事迹端，中信证券研报指出，2025Q2通讯公司事迹预期分化，但总体较Q1改善。收货于北好意思AI需求爆发，光模块龙头事迹预测快速增长，光器件及二线光模块事迹亦有望加快增长。国内算力需求络续改善，国内光模块和交换机龙头预测进展雅致；AIDC板块由于重财富特质，事迹预测在2025H2改善。

　　估值端，国盛证券以为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。异日跟着AI生意化的络续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云谋划的黄金十年的强化版，A股AI干线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。国外算力复苏趋势照旧较为权臣，刚烈保举算力产业链相干企业如光模块行业龙头、光器件等。

　　把捏AI热点赛说念契机，漠视要点关切全市集首只的创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）及场外衔尾（A类023407、C类023408）方向指数一键布局算力硬件+算力软件+AI支配三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为前卫，囊括算力硬件、AIDC、云谋划、AI+支配等热点AI赛说念。

　　数据起原：沪深交往所等。注：“全市集首只”是指首只追踪创业板东说念主工智能指数的ETF。

　　风险指示：创业板东说念主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东说念主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东说念主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅区别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成凭证该指数编制法例当令调遣，其回测历史事迹不预示指数异日进展。文中指数成份股仅作展示，个股描摹不看成任何神志的投资漠视，也不代表科罚东说念主旗下任何基金的持仓信息和交往动向。基金科罚东说念主评估的本基金风险等第为R4-中高风险，稳当积极型（C4）及以上的投资者，适合性匹配意见请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、沟通、预测、图表、主张、表面、任何神志的表述等）均只看成参考，投资东说念主须对任何自主决定的投资行为厚爱。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何神志的投资漠视，亦不合因使用本文践诺所激励的平直或辗转失掉负任何背负。基金投资有风险，基金的过往事迹并不代表其异日进展，基金科罚东说念主科罚的其他基金的事迹并不组成基金事迹进展的保证，基金投资须严慎。

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背负裁剪：杨红卜